블랙록, 토토 가상계좌 디시 연금 시장 공략 가속화...167억 달러 규모 자산 관리 계약 체결

세계 최대 자산운용사인 블랙록이 NEC를 비롯한 토토 가상계좌 디시 기업들과 총 2조 5천억 엔(약 167억 달러, 약 24조 1615억 원) 규모의 연기금 자산 관리 계약을 체결하며 토토 가상계좌 디시 연금 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

블랙록은 골드만삭스, 연금 컨설팅 회사 머서와 함께 세계 3대 자산관리 아웃소싱 기업으로, 이들 모두 토토 가상계좌 디시에서 사업을 확장하고 있다.

이들 기업은 미국에서 인기 있는 아웃소싱 최고투자책임자(OCIO) 모델을 토토 가상계좌 디시에 도입, 장기적인 수익원으로 발전시키는 전략을 구사하고 있다고 27일(현지시각) 닛케이 아시아가 보도했다.

블랙록 토토 가상계좌 디시 고객 비즈니스 공동 책임자인 고노 기미야스는 "대체투자에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있다"고 말했다. 영국의 한 리서치 회사에 따르면, 주요 경제국의 대체투자 자산 배분 비율은 20년 전 약 10%에서 2023년 약 20%로 증가했다. 이 분야의 전문성을 갖춘 글로벌 투자회사들은 포트폴리오 다각화를 원하는 토토 가상계좌 디시 기업 연기금의 니즈를 충족시킬 수 있는 유리한 위치에 있다.
토토 가상계좌 디시이 지난해 말 도쿄와 오사카에서 개최한 OCIO 세미나에는 아웃소싱에 관심 있는 연기금 관계자들이 대거 참석했으며, 토토 가상계좌 디시 관계자는 "얼마 전만 해도 상상할 수 없었던 반응"이라고 전했다.

골드만삭스자산운용도 지난해부터 토토 가상계좌 디시에서 연금 투자 아웃소싱 서비스를 시작했다. 이 회사는 해외 자산운용사 등의 전문가를 포트폴리오 매니저로 선정해 고객이 투자 상품을 선택할 수 있도록 하고, 실적이 저조할 경우 매니저 교체도 고려하는 방식으로 운영하고 있다.

토토 가상계좌 디시 기업들이 아웃소싱에 관심을 보이는 주요 이유는 사내 자산운용 전문가 확보의 어려움 때문이다. 노무라 자본시장연구소에 따르면 토토 가상계좌 디시 기업 연기금의 약 80%는 4명 이하의 직원이 경영에 참여하고 있으며, 40% 이상은 전담 자산운용사가 없는 실정이다. 이로 인해 대체 자산에 투자하고자 하는 많은 펀드들이 실행에 어려움을 겪고 있다.

토토 가상계좌 디시에서는 전통적으로 기업 연금이 주로 신탁 은행과 생명보험사에 의해 관리되어 왔다. 업계 단체 자료에 따르면 2024년 3월 말 기준 확정급여형 플랜의 자산 중 약 68조 엔은 신탁 은행이, 나머지 18조 엔은 생명보험사가 관리하고 있다.

그러나 최근 인플레이션으로 인해 연기금들은 미래 수혜자를 위한 충분한 자금 확보를 위해 더 높은 수익률을 추구해야 한다는 압박을 받고 있다. 이는 대체 토토 가상계좌 디시 및 기타 민간 투자에 대한 전문성을 갖춘 외국 기업들에게 유리한 환경을 조성하고 있다.

머서 인베스트먼츠 토토 가상계좌 디시 CEO인 고토 토모야는 "대학 기부금 등 교육 기관으로부터 OCIO에 대한 문의가 증가하고 있다"고 말했으며, 다른 자산운용사 관계자는 "헬스케어 기업들도 관심을 보이고 있다"고 전했다.

토토 가상계좌 디시 정부도 이러한 추세를 지원하고 있다. 지난 8월 정부는 기관 투자자를 위한 "자산 소유자 원칙"을 채택하며 "필요할 때 외부 지식 활용과 아웃소싱을 고려해야 한다"고 명시했다. 이러한 정부 방침과 시장 환경 변화가 맞물려 토토 가상계좌 디시 연금 시장은 글로벌 자산운용사들의 새로운 성장 기회로 부상하고 있다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com