바카라 꽁 머니 인터랙티브, 나스닥 IPO 위한 로드쇼 개시

더블유게임즈가 자회사 바카라 꽁 머니 인터랙티브의 나스닥 상장을 위한 로드쇼(투자 설명회) 절차를 시작했다고 26일 발표했다.

바카라 꽁 머니 인터랙티브는 지난달 20일 외국 기업 상장 신청서(F-1)을 제출했다. 발행 예정 미국예탁주식(ADS) 물량은 526만 3000주, 구주 매출 물량은 105만 3000주다.

공모가 범위는 18~20달러로, 공모가 상단 기준 공모 자금은 1억 526만 달러(1231억 원), 시가총액 예상액은 9억 9100만 달러(1조 1596억 원)이며 티커(종목 코드)는 'DDI'다.

로드쇼 주관사는 바카라 꽁 머니 IPO(기업공개) 주관사 B. 라일리가 단독으로 맡았다. 콜드웰 뱅커 리처드 엘리스(CBRE), 노스랜드 캐피탈 마켓이 공동 간사(Co-manager)로 참여한다.

바카라 꽁 머니 인터랙티브는 더블유게임즈가 지분 67.7%를 보유하고 있는 종속회사로, 더블유게임즈 상반기 매출 3224억 원 중 70%, 영업이익 993억 원 중 84%를 책임진 '매출 효자'다.

바카라 꽁 머니 인터랙티브 대표작 '바카라 꽁 머니 카지노'는 2010년 4월 출시된 소셜 카지노 게임이다. 미국 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 양대 마켓 매출 순위 50위 권 안쪽을 꾸준히 유지하고 있으며, 상반기 총 매출액은 2000억 원 초반대로 추정된다.

견실한 매출을 보이고 있는 바카라 꽁 머니이나 매출 대부분을 '소셜 카지노'에 의존하고 있다는 점은 리스크가 될 수 있다. 이에 더블유게임즈는 '언데드월드: 히어로 서바이벌' 퍼블리싱·마케팅을 바카라 꽁 머니에 맡겨 장르 다각화를 노리려 한다.

'언데드월드'는 지난달부터 영국, 호주, 뉴질랜드, 스웨덴 4개국에서 서비스를 진행 중인 모바일 RPG로, 바카라 꽁 머니유게임즈는 올해 안에 '언데드월드' 서비스 지역을 세계 전역으로 확대할 계획이다.


이원용 바카라 꽁 머니 기자 wony92kr@naver.com